Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.
После раскрытия дела Мисс Барашкис Джуди и Ник становятся полноценными напарниками, но их противоположные характеры создают проблемы. Капитан Буйволсон угрожает разлучить их, если они не пройдут психотерапию. Во время рейда они находят змеиную кожу и понимают, что в городе появилась рептилия . На гала-вечере в честь столетия города они встречают Гэри Змее – змею, которая крадёт дневник, содержащий правду о климатических стенах. Оказывается, истинная основательница города Агнес была оболгана, а семья Рысевич присвоила её заслуги . Джуди и Ник работают под прикрытием, помогают Гэри доказать правду, спасаются от преследования и в финале раскрывают заговор. Ник признаётся Джуди в любви, и они отправляются на новое дело – поиск сбежавших преступников
